ConvertKitのVisual Automations（ビジュアルオートメーション）の使い方

こんにちは、根本です。

この記事では、ConvertKitのVisual Automations（ビジュアルオートメーション）という機能をご紹介していきます。一言で言うと、リストの流れを決めるためのもので、本格的にEメールマーケティングを実践していく方にとっては必須知識になりますので、ぜひチェックしてみてください。

ConvertKitのVisual Automations（ビジュアルオートメーション）機能とは？

ConvertKitにあるVisual Automationsというのは、お客さんの流れを決める機能です。例えば、Aというオプトインフォームで登録したお客さんにはBというステップメールを流すとか。もちろん、こんな簡単な流れだけではなく、いろんな条件分岐をすることができます。似たような機能として、「Rules」というものもあるのですが、違いはビジュアルかテキスト化の違いです。Visual Automationsはビジュアルで流れを設定していきます。一方、RulesはテキストでTriggerと呼ばれる引き金とActionという行動を設定することで、流れが設定できます。Visual Automationsを使うと、一つのお客さんの流れをまとめて設定できるので、設定項目ががさばることがありません。細かい設定であればRulesを使ってもそれほど大変ではありませんが、大きなプロジェクトを運用していく場合は、Visual Automationsを使うことをお勧めします。

Visual Automationsの使い方

では、ここからは実際にビジュアルオートメーションの使い方をご紹介していきます。

Step1. オートメーションを作成する

まずは、ConvertKitにログインして、「AUTOMATIONS」タブに切り替えます。そして、「New Automation」という赤いボタンをクリックして、オートメーションを作成していきます。

Step2. テンプレートか自作かを選択する

次に、「BROWSE TEMPLATES」か「CREATE AUTOMATION」のボタンが表示されます。

「BROWSE TEMPLATES」の場合は、用意されているテンプレートが表示されるのでそれを選択して設定していきます。

Evergreen Newsletter
Evergreen product pitch
Host a webinar
Product Launch
Follow up with customers who don’t purchase
Personalize content based on survey results

2019年12月現在では、これらの6つのテンプレートが用意されています。

「CREATE AUTOMATION」は、一からオートメーションを組みたい場合に選択します。ちなみに僕は、今までにこちらの方しか使ったことはないです。テンプレートの中に自分の実装したいオートメーションがある場合はそれを使ってみてください。

Step3. オートメーションを設定する

#01. トリガーを設定する

まずは、オートメーションのトリガー（入り口）を設定していきます。

Joins a form：フォーム
Is added to a tag：タグ
Custom field：カスタムフィールド
Purchase：購入

選択肢としては、上記の4つあります。「Joins a form」は特定のフォームに登録したら、「Is added to a tag」は特定のタグが付いたら、「Custom field」は特定のカスタムフィールド、「Purchase」は特定の商品を購入してくれたらという意味になります。フォームやタグは大丈夫だと思います。

カスタムフィールドに関しては、オプトインフォームやランディングページ機能などで設定することができるものですが、これに変更があったり、特定のテキストに変更があったらというトリガーになります。

「Purchase」に関しては、僕の場合だと、ConvertKitとteachableというオンラインコースが作成できるプラットフォームを連携していて、そのプラットフォームで特定のコースを購入したら、というトリガーを発動させることができます。

基本的には、オプトインフォームかタグ付けされたのを起点としてオートメーションを回していくと思うので、そのやり方をご紹介していきますね。

例えば、特定のフォームに登録したというのを起点にしたいのであれば、「Joins a form」を選択した状態で、下のドロップダウンメニューから作成済みのオプトインフォーム、もしくはランディングページを選択します。もし、これから作成したいというのであれば、「+ create a new form」をクリックして、新規でフォームを作成してもOKです。

#02. Action（アクション）の設定方法

次に、アクションの追加方法をご紹介していきます。

Email sequence：ステップメールへの追加
Add or remove tag：タグの付与/削除
Delay：（時間の）遅れ
Move subscriber：リストの移動
Set custom field：カスタムフィールドの設定

アクションの選択肢としては、上記の5つあります。「Email sequence」は特定のステップメールにリストを追加するというアクションで、「Add or remove tag」はタグを付けるか、削除するかのアクション、「Delay」は次のアクションまでの時間を遅らせるというアクション、「Move subscriber」は別のオートメーションへ移動させるというアクション、最後の「Set custom field」はカスタムフィールドを設定するというアクションになります。

#a. Email sequenceの使い方

特定のステップメールに追加する場合は、ドロップダウンから追加したいステップメールを選択します。

#b. Add or remove tagの使い方

「Add or remove tag」では、「ADD」か「REMOVE」のどちらかを選択して、ドロップダウンメニューから付与もしくは削除したいタグを選択します。

#c. Delayの使い方

「Delay」の使い方は、まずドロップダウンから「Weeks」、「Days」、「Hours」、「Minutes」の4つから時間のタイプを選択します。そして、左にあるフィールド内にどれくらい時間を遅らせるか設定します。

#d. Move subscriberの使い方

「Move subscriber」は、「Start another automation-別のオートメーションに追加する」、「Exit this automation-このオートメーションから削除する」、「Remove from another automation-別のオートメーションから削除する」という3つの選択肢があります。ただし、「Exit this automation」に関しては、「Event」か「Condition」のあとでしか使うことができないので注意してください。